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保险代理审批流程软件（专业版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别、基础信息名称、保额、保费 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别、基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 排序、状态名称、背景颜色 |
| ............ 角色管理 | 文字颜色、角色名称、排列顺序、角色设置 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 家庭住址、联系电话、资格证号、图片、学历、自动编号、离司时间、推荐人、手机、身份证号、入司时间、小灵通、出生日期、姓名、备注、业务编号、原职业、性别、来源、归口部门、现状 |
| ...... 团队成员信息查看 | 备注、资格证号、身份证号、姓名、学历、推荐人、自动编号、离司时间、归口部门、业务编号、来源、现状、图片、入司时间、原职业、联系电话、性别、小灵通、出生日期 |
| ...... 在职人员信息 | 现状、人数、归口部门 |
| ............ 我的团队 | 离司时间、联系电话、备注、归口部门、资格证号、推荐人、原职业、性别、图片、学历、入司时间、小灵通、手机、身份证号、自动编号、家庭住址、出生日期、业务编号 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 我的团队 | 备注、手机、学历、推荐人、身份证号、家庭住址、小灵通、业务编号、现状、性别、自动编号、图片、姓名、离司时间、联系电话、原职业、出生日期、入司时间、来源、归口部门 |
| ...... 公司人员查询 | 推荐人、离司时间、小灵通、现状、身份证号、性别、归口部门、图片、入司时间、姓名、学历、原职业、资格证号、备注、联系电话、自动编号、业务编号、出生日期、家庭住址、来源 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 业务来源、保险到期日、与被保人关系、职业、付费方式、投保日期、手机、投保人婚姻、保单状态、开户银行、电话、投保人/客户信息、是否团单、投保人邮箱、业务员、邮箱、家庭住址、投保人体重、兴趣爱好、承保公司、所属行业、公司地址、建档日期、是否退保、投保人与被保险人关系、被保险人信息、客户号码、投保人身份证号码、投保人电话号码、保单编号、归口部门、账号、被保险人、国籍或户籍、受益人、工作单位、出生日期、通信地址、红利领取方式、投保人职业、投保人、身份证号、保费合计、体重、保费交纳状况、附件2、投保人年收入、通信地址1、投保人单位地址、保费交纳时间、推荐人、投保人邮政编码、投保人身高、备注、投保人出生日期、职业代码、婚姻、电话1、投保人工作单位、性别、投保人职业代码、身高、投保人性别、经办人、险种类别、投保人手机、年收入、邮编、附件 |
| .................. 受益人管理 | 保单编号、受益比例％、与被保人关系、受益人姓名、编号、客户号码、身份证号 |
| .................. 保险项目 | 保障期间、费率、保额、保费、交费期间、交费方式、保险名称、人数 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 组织机构代码、组织机构代码证、与被保人关系、单位联系电话1、业务来源、保费交纳状况、受益人、是否团单、归口部门、联系人1、被保险人、联系人手机1、邮编2、附件、终止日期、险种类别、单位地址1、邮箱、出生日期、备注、保险到期日、投保人、邮编、投保日期、所属行业、保费合计、推荐人、电话1、单位地址、传真号码1、工作单位、通信地址1、单位联系电话、客户号码、建档日期、邮箱2、联系人、联系人手机、付款方式、传真号码、登录者、附件2、受益人性别、经办人、保单状态、业务员、承保公司、保费交纳时间、保单编号 |
| .................. 保险项目 | 保费、费率、保额、保险名称、保障期间、人数、交费方式、交费期间 |
| .................. 受益人管理 | 编号、受益人姓名、身份证号、保单编号、客户号码、受益比例％、性别、与被保人关系 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 联系电话、出生日期、核定载重量、车辆颜色、承保公司、业务来源、投保日期、车辆状态、工作行业、险种类别、品牌型号、业务员、付费方式、年龄、身份证号码、经办人、排量、初登日期、联系人姓名、座位人数、单位地址、发动机号、联系地址、保费交纳状况、号牌、推荐人、登录者、婚姻、车型、是否团单、发票号、投保人、保单号码、被保险人、性别、保费交纳时间、编号 |
| .................. 保险项目 | 保费、保额、交费期间、人数、保险名称、交费方式、费率、保障期间 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 邮箱、组织机构代码、归口部门、组织机构代码证、单位地址1、投保日期、联系人手机1、单位联系电话、是否团单、所属行业、邮箱2、邮编、保费交纳时间、电话1、承保公司、建档日期、工作单位、联系人、保单状态、联系人1、经办人、邮编2、传真号码、传真号码1、受益人性别、单位地址、险种类别、单位联系电话1、终止日期、受益人、出生日期、保险到期日、被保险人、通信地址1、联系人手机、保费交纳状况、与被保人关系、保单编号、业务来源 |
| ...... 寿险客户信息 | 与被保险人关系、是否团单、建档日期、险种类别、职业、婚姻状况、投保人、家庭住址、身份证号码、出生日期、电话号码、性别、邮政编码 |
| ...... 车险客户信息 | 是否团单、联系地址、保险到期日、联系人姓名、投保日期、承保公司、联系电话、保单号码、兴趣爱好 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 联系人、登录者、案件归口部门、理赔状态、自动编号、投保单号、保险种类、受理日期、案件发生地点、承保公司、案件发生时间、估计损失、业务编号、经办人、联系电话、报案单位或个人、实际理赔金额 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 联系人、报案单位或个人、经办人、案件发生地点、保险种类、案件归口部门、实际理赔金额、受理日期、业务编号、案件发生时间、自动编号、投保单号、承保公司、估计损失、登录者、联系电话、理赔状态 |
| ...... 理赔统计 | 保险种类、经办人、案件归口部门、承保公司、起始日期、截止日期、估计损失、理赔金额 |
| ...... 理赔查询 | 经办人、案件发生时间、实际理赔金额、业务编号、联系电话、联系人、受理日期、承保公司、案件发生地点、投保单号、案件归口部门、报案单位或个人、保险种类、理赔状态、登录者、自动编号、估计损失 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门、应收保费、截止日期、保费合计、起始日期 |
| ............ 按经办人统计 | 起始日期、截止日期、应收保费、保费合计、经办人 |
| ............ 寿险交费统计 | 应收保费、保费合计、截止日期、起始日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门、实收保费、起始日期、截止日期、保费合计 |
| ............ 按经办人统计 | 截止日期、保费合计、起始日期、经办人、实收保费 |
| ............ 车险交费统计 | 保费合计、截止日期、实收保费、起始日期 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 截止日期、保费合计、起始日期、应收保费 |
| ............ 按归口部门统计 | 起始日期、截止日期、应收保费、保费合计、归口部门 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人、保费合计、起始日期、应收保费、截止日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 投保日期、退保原因、经办人、退保金额、退保日期、承保公司、是否退保、被保险人、保费合计、业务来源、保单号码 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 应收保费、是否退保、保费合计、退保金额、保单编号、经办人、被保险人、险种类别、退保日期、投保日期、业务来源、承保公司、归口部门 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 险种类别、投保日期、退保日期、保单编号、归口部门、业务来源、保费合计、是否退保、承保公司、被保险人、经办人、应收保费、退保原因、退保金额 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 佣金率2、业务员、保险单号、佣金2、年度、险种类别、结算时间、保额、费率、交费期间、保费、推荐人、交费时间、保障期间、备注、佣金、投保日期、佣金率、交费方式、保险名称、被保险人 |
| ............ 查看统计 | 年度、投保日期、结算时间、交费时间、佣金、佣金率2、费率、险种类别、保额、佣金2、业务员、被保险人、交费方式、推荐人、保障期间、保险名称、佣金率 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 年度、交费时间、保费、保险单号、佣金2、结算时间、推荐人、保险名称、保障期间、佣金、佣金率2、保额、业务员、费率、被保险人、备注、交费方式、险种类别、交费期间 |
| ............ 查看统计 | 结算时间、佣金2、交费时间、佣金率2、费率、佣金、保额、交费方式、年度、投保日期、保费、交费期间、保险名称、业务员、保障期间、险种类别、推荐人、被保险人、备注、佣金率、保险单号 |
| ...... 非车险佣金 | 保费、佣金率2、费率、保额、交费期间、交费时间、险种类别、佣金率、保障期间、备注、保险名称、结算时间、保险单号、佣金2、推荐人、投保日期、被保险人 |
| ............ 查看统计 | 交费方式、交费期间、佣金率、年度、险种类别、保险单号、业务员、推荐人、佣金、保额、佣金2、费率、投保日期、结算时间、被保险人、保险名称、佣金率2、保障期间、交费时间、保费 |
| ...... 车险佣金 | 保障期间、业务员、佣金率2、投保日期、结算时间、交费期间、年度、保险名称、佣金2、佣金率、佣金、交费时间、交费方式、推荐人、费率、保费、被保险人、保险单号、险种类别、保额 |
| ............ 查看统计 | 年度、保额、交费时间、险种类别、交费期间、保险名称、被保险人、推荐人、费率、保险单号、佣金、佣金率、业务员、保障期间、佣金率2、结算时间、佣金2、投保日期、保费 |
| ...... 按人员统计佣金 | 起始日期、交费方式、保险单号、被保险人、截止日期、投保日期、交费时间、交费期间、佣金率、佣金、保费、业务员、费率、保额 |
| ...... 按日期查看统计 | 交费方式、费率、佣金率2、佣金率、保额、保险单号、投保日期、保费、业务员、佣金2、备注、截止日期、保障期间、险种类别、交费时间、佣金、保险名称、年度、被保险人、结算时间、起始日期、交费期间 |
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| ...... 生日提醒 | 投保人与被保险人关系、保单编号、登录者、被保险人、职业、通信地址、投保人 |
| ...... 保单到期提醒 | 主险名称、保单编号、被保险人、通信地址、保险到期日、登录者、投保人 |
| ...... 事务提醒 | 执行日期、登录者、提醒内容 |
| ...... 信息阅读 | 作者、已经阅读、用户名称、内容、有效期至 |
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